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第九城市筹划发行规模几近市值的可转债

发布时间:2020-06-28 11:51:59 阅读: 来源:扫雪板厂家

摘要:倘若Splendid认购的4500万美元债券以前述规定价格全部转化成第九城市股票,前者会拥有后者摊薄后16.7%至37%的股权,这可能会造成Splendid成为第九城市第一大股东。

第九城市

中概股游戏公司第九城市(NCTY)正筹划发行一笔几乎与其市值相当的债。

第九城市北京时间16日晚在一份《第九城市宣布潜在高级有担保可转换债券》的公告中称,已同Splendid Days Limite(以下简称Splendid)于2015年11月13日达成“有约束力的条款清单”(legally binding term sheet,以下简称条款清单)。

债券拟认购方Splendid,根据第九城市介绍,是Ark Pacific Special Opportunities Fund I, L.P. 全资子公司,后者是Ark pacific设立的私募证券特殊条件基金。

根据条款清单,Splendid已同意认购第九城市总计4500万美元的高级有担保可转换债券以及额外名义价值总计500万美元的债券认购授权凭证,Splendid同意认购的债券为年利率12%、2018年到期债券。

条款清单还规定,上述债券将分三组认购,均可转化成第九城市美国存托股或普通股,初步转化价格分别为每股美国存托股2.6美元、5.2美元、7.8美元。

第九城市表示,上述交易的完成有待各方对确定性协议的执行和完成交易前提的满足。

经查询第九城市年报发现,倘若计入上述500万美元债券认购授权凭证,第九城市筹划发行的这笔债券规模几乎与其市值相当——以今早收盘价2.956美元计算市值5000多万美元。

第九城市目前的资产情况未知,但根据第九城市年报,该公司截至2014年底总资产8338万美元,其中包括4780万美元的债务,即其当时净资产价值(3558万美元)还少于16日晚公布的发债规模。

倘若2014年年底的4780万美元的债务属长期存在的债务,第九城市发行前述4500万美元债券后的总债务规模几乎与总资产规模相当,甚至前者略超出后者。

不过,前述4500万美元债券为可转换债券——可以转化成第九城市股票,根据TechWeb统计,倘若Splendid认购的4500万美元债券以前述规定价格全部转化成第九城市股票,前者会拥有后者摊薄后16.7%至37%的股权,这可能会造成Splendid成为第九城市第一大股东(假设现第一大股东朱骏维持现有持股数目不变)。

Splendid母公司Pacific Ark官网()显示,该公司是一家工业原料批发和经销商,总部在美国加州,在中国山东青岛设有办事处。

主营游戏运营的第九城市2014年12月在纳斯达克上市,收入来源包括为玩家、第三方平台提供运营服务、向海外其他运营方提供授权,此外还通过自营游戏平台广告业务和培训业务获得收入。

第九城市近3年处于亏损之中,其2012年、2013年、2014年总营收分别为1.64亿元、1.07亿元、6484万元,2012年、2013年、2014年运营亏损分别为5.92亿元、5.3亿元、1.6亿元,其中2012年、2013年、2014年在线游戏服务营收分别为1.57亿元、9513万元、5541万元。

《第九城市宣布潜在高级有担保可转换债券》的公告原文:

中国上海,2015年11月16日

网络游戏企业第九城市(以下简称“九城”,纳斯达克代码:NCTY)于16日宣布:已与Splendid Days Limited(以下简称为“投资方”)在2015年11月13日签订具有法律效力的风险投资协议。根据协议,投资方认购九城总额美金4500万的优先可转换债券,于2018年到期(以下简称为“票据”), 和金额500万美金的认股权证。票据将被分为三部分,每部分分别以2.6美金、5.2美金和7.8美金的兑换价格,转换成美国存托股份或公司普通股;赎回情况下支付每年12%的利息。交易的完成取决于双方对最终协议的执行情况和惯例成交条件。

投资方为Ark Pacific Special Opportunities Fund I, L.P. (以下简称为“APSOFI”)的全资子公司。APSOFI是由Ark Pacific管理的私人募股的特殊情况基金。

(责任编辑:HT002)

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